投信の特徴

投信の特徴を紹介します。

国内株式型ファンド: 投信の中の、国内株式型のファンドタイプは、東証１部・東証２部・店頭市場などの株式市場で取引されている株式に投資し、株式が値上がりしたときの利益を求めることを目的としたファンドです。株式型のファンドは、それぞれの商品の運用方針や投資する対象、組み入れた銘柄を把握した上で選ぶようにしましょう。株式は、市場全体の動向やそれぞれの企業の業績などの影響を受けることが多いため、短期的に投資するならば大きな値上がりを期待することができますが、大幅に値下がりすることもあります。

バランス型投信: バランス型投信とは、株式と債権に対しバランスよく投資して、株式の有益性と債権の安全性という両方の長所を上手く活かすことを目的としています。株式型よりリスクが少なく、債権型より利益率が期待できる商品です。バランス型には国内の株式と債権を混ぜて運用する国内バランス型と海外の株式や債権までを投資の対象とする海外バランス型の２種類があります。株式型はリターンを期待することができますが、その分リスクも高くなるといえます。債権型はリスクは低く抑えられますが、リターンも低くなります。バランス型はこの中間に位置するといえるでしょう。

ファンドオブファンズについて: 投信の投資先は債権や株式ですが、投資先が投信というファンドタイプがファンドオブファンズです。つまり、ファンドオブファンズは投信に投資する投信ということになります。投資先の投信が株式や債権などに投資をしています。投資先の投信の運用者は、その分野のプロであることが多いため、利益を見込むことができます。ある新聞では、ファンドオブファンズの残高が１兆円を超えた、という記事もあり注目する投資家もいると思います。特徴は運用スタイルの違う複数の投信に投資するので、国内株式などの現物に直接投資するより、リスクを分散しやすいということがいえます。

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